Jennifer es una joven de 19 años que llega, tras perseguir a un extraño niño que le pide que le lea un cuento, a un orfanato. Tras pasar por diversas situaciones violentas, traumatizantes y humillantes, y llegar a un inmenso Zepelin, se define el argumento del juego. Jennifer debe completar unos cuentos, que son, por así decirlo, los niveles del juego, y presentar regalos mensuales en el club de los aristócratas del lápiz rojo, resolviendo acertijos, puzzles y misterios con la ayuda de Brown, el perro.